Lösungen, die passen.
Beratungsangebot
Das Ziel unserer Beratung ist es, gemeinsam mit unseren Klienten die optimale Kapitalstruktur zu entwickeln und die erforderlichen Mittel vom idealen Partner zu den bestmöglichen Konditionen einzuwerben. Das spart Zeit und Geld und sorgt über ein professionelles und vertrauensvolles Miteinander für eine zukunftssichere Beziehung zu dem jeweiligen Kapitalgeber.
Erfolge erzielen wir für unsere Klienten durch unsere jahrzehntelange Erfahrung, die komplementären Qualifikationen in unserem Team und unsere Fähigkeit zu unternehmerischem und unabhängigem Denken.
1. Analyse
- Analyse und Bewertung der Ist-Finanzierungsstruktur
- Definition der Ziele und Entwicklung „Zielbild“
- Benennung der Maßnahmen
- Definition der Umsetzungsschritte
2. Strukturierung
- Konzeption der optimalen Finanzierungsstruktur unter Beachtung steuerlicher, bilanzrechtlicher und ESG Aspekten
- Erstellung Financial Model
- Zeit- und Maßnahmenplan
- (Kurz)Teaser/Info Memo
- Anonymes Market Sounding
- Ggf. Unterstützung bei Ratings
3. Marktansprache
- Market Sounding
- Initiierung Bankenwettbewerb
- Abstimmung „Einladungskreis“
- Ausschreibung über RfP, LoI, Term Sheet (indikativ)
- Kommunikation mit Finanzierungspartnern
- Auswertung indikativer Finanzierungsangebote
- Verhandlungsunterstützung
- Auswahl Finanzierungspartner
4. Umsetzung
- Monitoring und Management der Umsetzungsschritte
- Optimierung der Finanzierungskonditionen
- Verhandlung von Covenants/ Informationsanforderungen
- Beurteilung des finalen Term Sheets
- Mitverhandlung der Dokumentation
- Begleitung bis zum Closing
5. Monitoring
- Unterstützung bei der Einhaltung der Kredit- und Sicherheitendokumentation
- Überwachung von Informations- und Reportingverpflichtungen
- Kontrolle von Covenants
- Periodische Überprüfung der Finanzierungsstruktur
- Identifikation von Re-Finanzierungspotentialen
Zunehmende Komplexität und höhere Anforderungen bieten die Chance zu Finanzierungs- und Kostenvorteilen, wenn man kompetent und professionell agiert.