Beratungsangebot
Das Ziel unserer Beratung ist es, das Projekt bestmöglich zu verstehen, um dann gemeinsam mit unserem Auftraggeber die optimale Kapitalstruktur auszuarbeiten. Inhaltliche Kompetenz und hohe Finanzierungsexpertise sind die Garanten für das Einwerben der erforderlichen Mittel vom idealen Partner zu den bestmöglichen Konditionen.
Wir erzielen Erfolge für unsere Kunden dank unserer langjährigen Finanzierungserfahrung, einem weiten Netzwerk in der Finanzindustrie, den komplementären Fähigkeiten unseres Team sowie unserer Fähigkeit zu unternehmerischem und unabhängigem Denken.
- Unterstützung beim Vertragsmanagement der Kredit- und Sicherheitendokumentation
- Überwachung von Informations- und Reportingverpflichtungen
- Einhaltung von Covenants
- Periodische Analyse der Finanzierungsstruktur
- Identifikation von Refinanzierungspotentialen
- Ausverhandlung der kommerziellen und sonstigen Parameter mit allen Parteien
- Evaluierung der einzelnen Term Sheets
- Auswahl des/der finalen Finanzierungspartner(s)
- Mitverhandlung Finanzierungs- und Sicherheitendokumentation
- Betreuung Signing/Closing
- Market Sounding
- Ansprache und Auswahl der Bieter
- Kontaktaufnahme durch RfP, LOI, Term Sheet je nach Prozess
- Kommunikation und Q&A
- Auswertung der Finanzierungsangebote
- Verhandlungen
- Auswahl der in Frage kommenden Finanzierungspartner
- Konzeption der optimalen Finanzierungsstruktur unter Beachtung steuerlicher und rechtlicher Aspekte
- Prüfung der ESG-Implikationen
- Erstellung Finanzmodell
- Zeit- und Maßnahmenplan
- Erstellung Teaser/Info Memo
- Anonymes Market Sounding
- Ggfs. Unterstützung bei Ratings
- Analyse und Bewertung der ökonomischen Planungsparameter
- Definition der Meilensteine bis hin zum „Zielbild“ Finanzierung
- Festlegung der Umsetzungsschritte im Rahmen des Fundraisings
- Einarbeiten in die technischen und unternehmerischen Grundlagen
- Entwickeln von Projekt- und Teamverständnis
Zunehmende Komplexität und höhere Anforderungen bieten die Chance zu Finanzierungs- und Kostenvorteilen, wenn man kompetent und professionell agiert.